Мистик-Фоллс превращается в дом для вампиров. После возвращения Кэтрин, в городе происходят ужасные вещи. Елена находит мертвого отца на кухне, и даже представить себе не может, кто мог его убить. О Кэтрин она даже не подозревала, потому что той нигде не было. А сама Кэтрин находит наглотавшегося таблеток Джереми и обращает его. Дэймон "на крыльях любви" летит домой и рассказывает Стефану о поцелуе. Но тот не верит, и они оба отправляются к Елене за правдой. Елена, конечно же, отрицает поцелуй с Деймоном, Стефан верит ей, начинает успокаивать, поддерживать из-за смерти Джона. Все это видит Кэтрин и понимает, какие отношения связывают Стефана и Елену, она злиться, что Стефан нашел ей замену, особенно точную копию её. Именно с этого момента начинаются самое страшное, она начинает мстить, сначала убивает людей, а потом обращает Елену. Никто до сих пор не знает, что это она, что Кэтрин вернулась в город. Но однажды Деймон видит Елену в школе, и тут же идущей по улице. Он понимает, что это Кэтрин, поэтому хватает её в охапку и отводит в дом. Там они разговаривают и Деймон решает помочь ей уничтожит вампиров вышедших из гробницы, и так же весь город. Кэтрин настаивает на том, что Елена и Стефан должны погибнуть вместе с ними. Деймон соглашается. Стефан, по счастливой случайности, узнает, что Кэтрин вернулась в город и с какими целями. В Мистик-Фоллс съезжаются все больше вампиров и колдунов, некоторые встают на сторону Стефана, а некоторые на сторону Кэтрин. Впереди ожидается страшнейшая битва.